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时间上,企业盈利19Q3见底后将回升。牛市第二波上涨对应波浪理论中的3浪,牛市主升浪需要靠基本面推动,盈利见底回升、政策面偏暖是重要催化剂。我们预计全部A股归母净利累计同比19年Q3见底后回升、ROE(TTM)19Q4见底后回升。我们从三个角度进行论证:第一,从宏观背景来看,库存周期见底回升。由于库存变化反映了市场需求预期和企业生产状况,同时能够间接反映宏观经济景气的变化,和企业盈利正相关,所以通过分析库存周期的变动我们可以追踪企业盈利所处的周期区间。我们用工业企业产成品库存这一指标刻画库存周期。回顾历史,2000年至今市场共经历了5轮完整的库存周期,平均一个周期历时39个月。本轮库存周期始于2016年6月,根据历史上库存周期平均持续时间推断,本次库存周期底部在19年9月左右。空间上来看,库存周期历史上高点一般在10-15%附近,低点一般在0%附近,最新公布的9月工业企业产成品存货累计同比继续回落至1%,已经处于历史低点区间。第二,从政策效果的时滞来看,历史上政策转向积极到盈利见底中间时滞4-10个月。参考05年以来A股市场经历的四次盈利见底回升周期,我们观察到在盈利未出现明显见底趋势之前,都存在三个或三个以上的领先指标出现企稳回升的现象,代表政策已全面发力,根据性质不同可将其分为五大类:①社融存量同比/贷款余额同比,②基建投资累计同比,③PMI/PMI新订单,④商品房销售面积累计同比,⑤汽车销量累计同比,详见《如何预测跟踪盈利趋势?-20190919》。19年1月社融、基建投资、PMI新订单等基本面领先指标已经企稳,根据政策时滞我们认为盈利已经在今年3季度见底,详见表3。第三,高频同步指标显示盈利见底。我们通过将盈利的走势和一系列相关指标对比发现,部分指标和盈利的相关性很高,并且这些指标相比于季度披露的盈利数据大多为月度披露,通过观测这些数据我们可以更加高频的跟踪盈利的变化趋势。除了库存周期之外,我们主要跟踪工业企业利润周期和PPI周期,当前工业企业利润周期(工业企业利润累计同比)和PPI周期(PPI累计同比)均逼近历史底部位置,详见表4。作为此次论坛的协办单位,也是全国惟一一个新型城镇化综合PPP项目发起者,华夏幸福基业股份有限公司执行总裁张书峰表示,中国尚未完成的城镇化造就了巨大的市场缺口,也将是PPP项目“有的放矢”的重点领域。“我国有2800多个县,如果把这些县域小城市发展起来有两大问题,第一缺资金、第二缺人才。从PPP发展历史来看,发达国家的PPP项目更多是针对城市基础设施和公共服务设施的查漏补缺,而我们的小城市基础设施和公共服务体系需要的是整体的更新和系统的补齐,单体项目的PPP显然无法满足地方政府全面发展的迫切需求。”据此背景,华夏幸福创立了开发型PPP,合作区域范围内所有的投入都是由社会资本负责,社会资本需要先完成由合作范围类的新增财政收入、民生、就业、生态环保、城市建设等关键指标组成的高质量发展绩效考核指标,并经第三方审计确认后,政府才能从社会资本自身创造的新增财政收入中支付给社会资本回报。严格审计倒逼出了项目更加科学的规划,华夏幸福在59个区县投资开发了77座产业新城,类型投资1800亿元,共建区域GDP超4000亿元,新增就业岗位30万个。

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马来西亚10月毛棕榈油产量环比下降2.53%至180万吨,去年同期196万吨。近期市场热炒产地减产预期,受到年中少雨天气以及东南亚施肥减少的影响,未来半年产量大概率出现问题。本次报告发布前,市场普遍预期产量在186-188万吨左右,环比增加1.14-2%,而实际的数据仅为180万吨,利多效应非常明显。按照季节性规律,一般10月或者11月份为每年产量高点,而今年10月已经开始出现环比降幅,印证了市场对于减产的预期。从同比的变化来看,现阶段的产量也远远少于去年,而之前出现强势上涨行情的16年同期为168万吨,减产也是推动行情重要因素之一。台风海贝思致92死也有网友质疑毛孟静搞双重标准,“‘山竹’台风时,解放军出来帮手清理,你们也没说什么,而暴徒破坏防火、杀人,市民自发出来清理被人打,你们也不出来谴责。现在你们没有胆量出来帮市民清理路障,却立即出来说解放军?”

江西人民广播电台

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